MISHIMA KASHIKO

三島 芳史子

ファイナンシャルプランニング技能士

経験年数

13

年間相談数

出身地

富山県

自己紹介

これまで500世帯以上のキャッシュフロー表を作成してきました。

年代としては、30代~40代くらい。住宅購入や子供の教育費、そして自分の老後の資金も貯めなきゃ…という一番忙しい世帯が多いですが、やりがいを感じています。

各ご家庭の身近な『お金のホームドクター』として、10年以上担当させて頂いているご家庭もあります。

最近になって「10年前に出逢って話を聞けて、良かったよ~」なんて言っていただけると本当にうれしいです。

また、計画したライフプランニングを本当に現実化されているご家庭を隣で見させて頂いていることにも感謝しています。

ファイナンシャルプランニングをするにあたって大切にしていることは、一人ひとりの思い描くライフプランニングをまずじっくり聞くこと。

そして、そのライフプランを現実のものにするために、長生きリスクに備えるための投資を含む資産形成・万が一リスクに備えるための保険の両面から、合理的な選択肢をアドバイスしたり実行支援のお手伝いをさせて頂いています。

相談業務をメインとした個人事務所のブログもやっています。

https://fpmishima.com/

経歴

  • 2003年2月

    外資系保険会社に入社。

  • 2006年2月

    総合保険代理店で20社近くの保険商品の取り扱いを開始。

  • 2009年6月

    FP事務所に所属開始。保険だけでなく、証券の取り扱いも開始。

  • 2018年3月

    相談業務に特化したみしまFP事務所を設立。

資格

  • AFP、証券外務員2種、トータルライフコンサルタント

所属会社

みしまFP事務所

東京都千代田区飯田橋1-8-9 ニューシティハイツ飯田橋内

人となり

  • 趣味
    読書・おいしいご飯と晩酌・子どもの教育について調べること
  • 休日の過ごし方
    子どもと遊んだり、時間をかけて晩酌しながら食事をゆっくり楽しんでいます
  • モットー
    現役ママならではの目線 × 『男前』な対応でお悩みを解決へ導きます。

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