解決しました

2019/03/04

領収書の上手な保管方法を教えて欲しいです。

医療費控除について、領収書の保管方法に困っています。
ここ数年では、保険証を提示し、負担額などを記載した一覧が自宅に届くのですが、それがあれば、領収書を取っておく必要がないのではないかと思ってしまいます。もちろん、一覧に含まれない期間の領収書は必要だと思います。領収書を保管しておくことや分けておくことなどは結構手間になるので、できればそれをしない方法がないかどうか教えていただきたいです。
また、もし、それが難しいのであれば、手間のかからない上手な保管方法を教えていただきたいです。

村井 一則 専門家

ノーリエ合同会社

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村井 一則 専門家

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はな様

はじめまして。ノーリエFP事務所の村井一則と申します。

医療費の領収書を保管しておくというのは面倒だと思いますが、原則5年間は保管しておく必要はあります。

平成29年分の確定申告から「医療費の通知(医療費のお知らせなど)」を確定申告書に添付すると、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化したことで、医療費の領収書の保存も不要となりましたが・・・

明細書に6項目の記述がないと認められない可能性もあるので、念のために領収書をまとめて保管しておくというのが一番だろうと考えます。

1.被保険者等の氏名
2.療養を受けた年月
3.療養を受けた者
4.療養を受けた病院・診療所・薬局長の名称
5.被保険者等が支払った医療費の額
6.保険者等の名称

※10月~12月分は「医療費控除の明細書」を申告書に別途添付は必要です。
領収書をもとに「医療費の明細書」を作成した場合は、その領収書は確定申告期限から5年間の保存義務があります。



~領収書はまとめて保管しても大丈夫~

税務署からの求めで、領収書が提出できないと「医療費控除はなかったもの」になってしまうので、申告済みのもは、1年単位で分けてクリアファイル等 に挟めておれけばスッキリ保管できると思います。


~少しでも保管はしたくない場合~

経過措置として、平成31年分の確定申告までは、医療費控除の明細書の提出に代えて、医療費の領収書の提出することはできますので、今年の分までの領収書までは保管しないで済ませるということも可能でしょう。

はな

丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。大変参考になりました。

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