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2019/09/22

子どもがケンカしないように遺産を分ける方法を教えてください

夫は3人兄弟ですが、夫の父母が生前に「兄弟に等分に遺産を分けるから心配するな」と言っていたので、父母が無くなった際に兄弟同士で相続のことで争うようなことになるとは思っていませんでした。
しかし、結果は長兄がすべての財産を相続し、次兄は自宅の土地を生前贈与を受けているという、不公平な財産分与になっていました。夫はそのことが分かってからは、兄たちとは絶縁してしまいました。このような苦い経験があるため、子供たちに2人には等分に遺産を残したいと考えています。
長男には車の購入費や生活費の援助をしており、長女には結婚資金を贈与しているので、各々その分を控除して、遺産を相続させようと思います。その場合、遺言書によってその旨を明らかにする必要があるのでしょうか。

山田 祥貴 専門家

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山田 祥貴 専門家

こんにちは。ファイナンシャルプランナーの山田祥貴と申します。

基本的に遺産相続をする場合の遺産額を確定する時に、特別受益を遺産額に持ち戻すということをします。
特別受益というのは相続人それぞれがその人だけが特別に得ていた財産、贈与された金銭のことです。

babaaさんの場合ですと、ご長男さんの車の購入費、援助した生活費。ご長女さんの結婚資金。こういった贈与が該当します。

このため、法律上は何もしなくても援助や贈与した財産は相続財産に算入して、
その財産を先に貰っていたという扱いをし、残っている財産の額を調節して分けて、最終的に相続する財産の額が不公平にならないようにします。

しかし、相続が発生した時にこの特別受益をお子さんのどちらかが知らないなどと言い出すと、
もう一方のお子さんはそれを証明しなければならず、結局泣き寝入りといったことにもなるかもしれません。

それを防ぎ、確実に平等に相続させようとするなら、やはり遺言書をお書きになって、
どのくらいの額をそれぞれのお子さんに渡したか明らかにしておくとよいかと思います。

投稿内容を閲覧になる場合、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮して
ご参考いただくようお願いいたします。

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